Son Goku y Krilin han estado entrenando bajo Kame-Sen'nin para el próximo Torneo de las Artes Marciales de Mifan. De regreso al imperio, la preciosa muñeca del Emperador Chaoz, Ran Ran, ha desaparecido. Ostensiblemente para ayudar a Chaoz a encontrarla, Tsuru-Sen'nin ha comenzado a reunir las esferas, pero realmente planea matarlo y tomar el control de la nación, y no se detendrá ante nada para lograr su objetivo, matando a Blue para mantener su plan en secreto.
Mientras que la Tierra Sagrada de Karin se encuentra en un estado crítico, debido a que el ejército imperial está mermando a su pueblo en busca de una de las esferas. Bora y su hijo Upa y encuentran la última esfera y deciden ir a Mifan para descubrir su secreto. El ejército imperial los sigue y los ataca mientras comen en un restaurante. Afortunadamente, Goku también está comiendo en el restaurante y los protege del ejército.
